Lorsque Ahmet, un jeune berger de 15 ans originaire d'un village du nord de la Macédoine, tombe par hasard sur une rave nocturne illégale, un nouveau monde s'ouvre à lui. À l'aide d'un tracteur transformé en chaîne hi-fi, il crée alors sa propre piste de danse. À travers la musique et la danse, Ahmet cherche à s'échapper de son environnement extrêmement conservateur et vit son premier amour avec une fille qui est déjà promise à un autre. Mais son père se préoccupe davantage du mouton qu'Ahmet a perdu lors de son aventure.
