De film volgt de reis van een jongen, die door zijn vervolgde ouders toevertrouwd werd aan een oudere pleegmoeder. De oude vrouw sterft snel en de jongen is alleen, dwalend door het platteland, van dorp naar boerderij. Terwijl hij worstelt om te overleven, wordt hij geconfronteerd met buitengewone brutaliteiten aangericht door de onwetende, bijgelovige boeren en is hij getuige van het angstaanjagende geweld van de efficiënte, meedogenloze soldaten, zowel Russische als Duitse. Wanneer de oorlog eindigt, is hij voor altijd veranderd. Gebaseerd op de veelgeprezen roman van Jerzy Kosinski. Een meticuleus 35 mm zwart-wit evocatie van wild, primitief Oost-Europa aan het einde van WOII.